美空ひばり / 昭和の名曲カバー

三波春夫 / 昭和の名曲カバー

フランク永井 / 昭和の名曲カバー

フランク永井 / 昭和の名曲カバー

藤山一郎 / 名曲メドレー

三波春夫 / 名曲メドレー

北島三郎 / 名曲メドレー

フランク永井 / 名曲メドレー

山のかなたに / 藤山一郎

青い山脈 / 藤山一郎

目ン無い千鳥 / 大川栄策（昭和59年映像）

東京ラプソディ / 藤山一郎

酒は涙か溜息か / 藤山一郎

潮来笠 / 橋幸夫

うちの女房にゃ髭がある / 美ち奴＆杉狂児

お富さん ～ チャンチキおけさ ～ 達者でナ ～ 皆の衆 / 春日八郎・三波春夫・三橋美智也・村田英雄

名槍日本号 黒田の武士 / 三波春夫

丘を越えて ～ 長崎の鐘 ～ 青い山脈 / 藤山一郎ヒットメドレー

対談 / 藤山一郎さんと フランク永井さん

浜昼顔 / 藤山一郎

丘を越えて / 指揮：古賀 政男　 唄：藤山一郎　伴奏：明治大学マンドリン倶楽部

影を慕いて / 唄：藤山 一郎　指揮：古賀 政男　ギター：山本 丈晴・アントニオ 古賀・鶴岡 雅義

薔薇を召しませ・長崎のザボン売り・アメリカ通いの白い船・ロンドンの街角で・雨のダンスパーティー・そよ風のビギン / 小畑 実

勘太郎月夜唄 / 小畑 実

星影の小径 / 小畑 実

湯島の白梅 / 小畑 実

再会 / 松尾和子

夜がわるい / 松尾和子

お座敷小唄 / 松尾和子＆マヒナスターズ

東京ナイトクラブ / フランク永井＆松尾和子