I Wish I Was in New Orleans （想い出のニューオリンズ）

モノクロ画像。石橋、小林、桑田のトリプルヴォーカルで、トム・ウェイツの歌い方を意識した歌い方で披露。バンドの前では、歌や演奏を全く弾いていない男達が、タバコを吸いながら麻雀卓を囲み麻雀をしている。