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1. Big Boy (Feat. Ash-B) - Blase 0:00
2. Z세대 - 김농밀 2:27
3. Set It Off (Feat. Coogie) - Spray 5:36
4. Go Back - 재키와이 8:01
5. A yo Dj - 노윤하, CHERRY BOY 17 11:06
6. 아가씨 - (Feat. ZENE THE ZILLA, 머쉬베놈) - 릴러말즈 13:54
7. 아침에 (Feat. BRYN) - 양홍원 17:19
8. HIGH RISK HIGH RETURN (Feat. Polodared) - 신스 20:35
9. Bubble gum - 조광일 23:44
10. Back To The S₩AG (Feat. tendo) - 릴타치 27:11